Zwei Männer mit unterschiedlichen amerikanischen Wurzeln, zwei Männer, deren Lebenswege sich immer wieder kreuzen: Kleinstadt-Sheriff Harold Jensen aus Walpole kämpft an allen Fronten. Einerseits versucht er den stets gefährdeten Frieden zwischen seiner Heimatstadt und dem nicht anerkannten indianischen Lenape-Stamm der Ramapo Mountains aufrechtzuerhalten, andererseits muss er sich seinen eigenen familiären Problemen stellen. Seine alkoholabhängige, labile Ehefrau Jean hat heftige Auseinandersetzungen mit Tochter Rachel, die die große Liebe in einem Mitglied der Indianer gefunden hat. Zur gleichen Zeiten werden mit der Rückkehr des Ex-Häftlings Phillip Kopus, ein gefährliches Stammesmitglied, alte und neue Konflikte herauf beschworen. Dann geschieht die unausweichlich furchtbare Tragödie. Ein Vertuschungsversuch wird zur Belastungsprobe für beide Ortschaften und eine instabile Allianz verändert das Leben aller auf dramatischste Weise.
